1. ВСТУПЛЕНИЕ

2. ПОМНЮ В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

3. ЗДРАВСТВУЙ МАТЬ, СЕСТРЕНОЧКА ГАЛИНА!

4. В ОСЕННИЙ ДЕНЬ

5. МАНЬКА

6. НУ, ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ НА МЕНЯ В УПОР

7. УМЕР ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ

8. НА МОЛДАВАНКЕ

9. ПОД ДЕРЕВЬЯМИ У МОРЯ...

10. НА КОЛЫМЕ

11. ЭЙ, МАМБО

12. РАЗ ПРИШЛОСЬ МНЕ КАК-ТО ЛЕТОМ…

13. ВЕНИЦИАНСКИЙ МАВР ОТЕЛЛО

14. ВАНИНСКИЙ ПОРТ

15. ФОТОГРАФИЯ

16. КАК-ТО ПО ПРОСПЕКТУ

17. ЖОРА, ПОДЕРЖИ МОЙ МАКИНТОШ

14. РАЗ В МОСКОВСКОМ КАБАЧКЕ

15. ЗАСУНУЛ Я ОТМЫЧКУ

20. ЖЕЛТЫЙ АНГЕЛ