1 ВСТУПЛЕНИЕ

2. ЛУКА МУДИЩЕВ

3. Я ПРОСИЛ БЫ ВАС МАЭСТРО...

(МНОГО У НАС ДИКОВИН)

4. НЕ ХОДИ ТЫ ТАК ПОЗДНО ИЗ ДОМА

5. САДКО БОГАТЫЙ ГОСТЬ

6. ОКЕАН ШУМИТ УГРЮМО

7. КАК-ТО ЛЕТОМ

8. ЧЛЕН, ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ

9. БАСНЯ ПРО ЗАЙЦА(Б/К)

10. ВОТ УТРО НАСТУПИЛО...

11. ОСЕНЬ, ПРОЗРАЧНОЕ УТРО...(НЕ УХОДИ)

12. ВЕНГЕРСКОЕ ТАНГО