1. ВСТУПЛЕНИЕ+К ВАСИЛЬКАМ ПРИПАВ ГУБАМИ...

2. ВЬЮЖИТСЯ ОТ ХОЛОДА НОЧЬ...

3. ВЫТКАЛСЯ НАД ОЗЕРОМ АЛЫЙ ЦВЕТ ЗАРИ...

4. УЛЕГЛАСЬ МОЯ БЫЛАЯ РАНА...

5. СЫПЛЕТ ЧЕРЕМУХА СНЕГОМ...

6. НЕ ВЕРНУТЬ МНЕ ТУ НОЧКУ ПРОХЛАДНУЮ...

7. УСТАЛ Я ЖИТЬ В РОДНОМ КРАЮ...

8. БЕЛАЯ СВИТКА И АЛЫЙ КУШАК...

9. Я ПО ПЕРВОМУ СНЕГУ БРЕДУ...

10. ЕСТЬ ОДНА ХОРОШАЯ ПЕСНЯ У СОЛОВУШКИ...

(ЧАСТЬ 2)

11. ПОЙ ЖЕ, ПОЙ НА ПРОКЛЯТОЙ ГИТАРЕ...

12. СЫПЬ, ГАРМОНИКА! СКУКА, СКУКА...

13. КАКАЯ НОЧЬ! Я НЕ МОГУ...

14. ГОДЫ МОЛОДЫЕ С ЗАБУБЕННОЙ СЛАВОЙ...

15. НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ...

17. ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ, ЦВЕТЫ...

18. КАКАЯ НОЧЬ! Я НЕ МОГУ...(ВАРИАНТ)

18. МОЖЕТ, ПОЗДНО, МОЖЕТ, СЛИШКОМ РАНО...

19. ДО СВИДАНЬЯ, ДРУГ МОЙ, ДО СВИДАНЬЯ...

20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕРТА