(ЧАСТЬ 1)

1.ВСТУПЛЕНИЕ

2. ЗДРАВСТВУЙТЕ , МОЕ ПОЧТЕНЬЕ

3. НЕ ШУМИТЕ, РАДИ БОГА, ТИШЕ

4. ВЕРНУЛСЯ Я В ОДЕССУ

5. ПОМНЮ ДВОР ЗАНЕСЕННЫЙ

6. МОЙ ПРИЯТЕЛЬ СТУДЕНТ (ВАР.1)

7. НА ДЕРИБАСОВСКОЙ

8. ВОТ С ЖЕНОЮ КАК-ТО РАЗ

9. МНЕ СЕГОДНЯ ТАК БОЛЬНО (ВАР.1)

10. БАБЬЕ ЛЕТО

11. ПОСПЕЛИ ВИШНИ

12. КОГДА С ТОБОЙ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ

13. НАДЕНУ Я ЧЕРНУЮ ШЛЯПУ

14. РАЗ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

15. ВЕШНИЕ ВОДЫ

16. ПОКАЗАНИЯ НЕВИНОВНОГО

17. СИГАРЕТА

18. К ВАСИЛЬКАМ ПРИПАВ ГУБАМИ

19. МОЙ ДРУГ УЕХАЛ В МАГАДАН

20. ЧЕРНАЯ РОЗА

21. В ОСЕННИЙ ДЕНЬ

11. (ЧАСТЬ 2)

01. ВОТ УЖ ГОД КАК Я ПРОПАЛ В ТУМАНЕ

02. ОХ, ЙОЗИФ

03. ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ

04. ДОЖДЬ ОСЕННИЙ

05. ОТШУМЕЛО, ОТГРЕМЕЛО БАБЬЕ ЛЕТО

06. МНЕ СЕГОДНЯ ТАК БОЛЬНО(ВАР.2)

07. НАЛЕЙКА РЮМКУ РОЗА

08. ПОЙ, МОЙ ДРУГ

09. ВОТ МОЕ ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО

10. ЗДЕСЬ ПОД НЕБОМ ЧУЖИМ

11. Я И МОЙ СОСЕД ХАИМ

12. А ТЫ ХОТЬ УДАВИСЬ

13. Я РОДИЛСЯ У КОСТРА

14. МОЙ ПРИЯТЕЛЬ СТУДЕНТ (ВАР.2)

15.КОГДА С ТОБОЙ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ (ВАР.2)

16. МАНУША

17. ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ ВЕРНУТЬ

18. ИНСТРУМЕНТАЛ

19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ