1. ТИХО ТАБОР ЦЫГАНСКИЙ УСНУЛ...

2. ТЫ ЗАКРОЙ РЕСНИЦЫ, МИЛАЯ МОЯ...

3. ЧТО-ТО СТАНЕТ ДУША ОДИНОКАЯ...

4. СЛЫШАЛИСЬ ЗВУКИ ГИТАРЫ...

5. ГДЕ ТЫ, ЮНОСТЬ МОЯ...

6. ВЕЧЕР НАД НЕВОЮ ДОГОРАЕТ...

7. ТЫ НЕ ПРИЕДЕШЬ, Я НЕ ЖДУ ТЕБЯ...

8. МАЛЕНЬКИЙ КУРОРТНЫЙ ГОРОД СОЧИ...

9. НИЧЕГО ОТ ТЕБЯ МНЕ НЕ НАДО...

10. НУ, ВСПОМНИ ВИЗАНТИЙСКУЮ КУЛЬТУРУ...

11. КАК ТЫ ВСТРЕТИШЬ МЕНЯ...

12. В ТВОИХ ГЛАЗАХ ВСЕГДА ТУМАН...

13. НЕ СПЕШИ, ЗАПОЗДАЛАЯ ТРОЙКА...

14. КАК ХОЧЕТСЯ К ГРУДИ ТВОЕЙ ПРИЖАТЬСЯ...

15. ЕДУТ К МОРЮ ЭЛЕКТРИЧКИ...

16. ВСЁ КАК ПРЕЖДЕ, ВСЁ ТА ЖЕ ГИТАРА...

17. У МЕНЯ БЫЛО СОРОК ФАМИЛИЙ...

18. ТЫ НЕ ПРИШЛА ПРОВОЖАТЬ...

(ЧАСТЬ 2)

19. КАК ХОЧЕТСЯ ХОТЬ РАЗ...

20. ПЕРЕБИТЫ, ПОЛОМАНЫ КРЫЛЬЯ...

21. ПРОЩАЙ, МОЙ ДРУГ, ПОРА МОЯ НАСТАЛА...

22. Я ПОМНЮ, ДРУГ, ПРЕКРАСНЫЙ ЮГ...

23. УСТАЛ Я ЖИТЬ, ДУША МОЯ ОСТЫЛА...

24. ЗАКРОЙ ГЛАЗА И ВСПОМНИ КАРАНТИН...

25. СЕГОДНЯ В НАШЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЕ...

26. КАК ТУРЕЦКАЯ САБЛЯ, ТВОЙ СТАН...

27. НАСТАНЕТ ЧАС, КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ...

28. В ДИКОМ ЛЕСУ, НА ВАЛУН ВЕКОВОЙ...

29. Я, РАССТАВАЯСЬ, НЕ СКАЗАЛ "ПРОЩАЙ"...

30. ДАЛЕКО ЗА ОКНАМИ НА ЮГЕ...

31. НА ЗНАКОМОЙ СКАМЕЙКЕ НЕ ВСТРЕЧАЕМ МЫ БОЛЬШЕ РАССВЕТА...

32. ПОТЕРЯЛИ ИСТИННУЮ ВЕРУ...

33. ПОТЕРЯЛИ ИСТИННУЮ ВЕРУ...(ВАРИАНТ-2)

34. ОПУСТИЛАСЬ НОЧЬ НАД ЛЕНИНГРАДОМ...

35. В ГАРЕМЕ НЕЖИЛСЯ СУЛТАН...

36. В ЗАПЫЛЕННОЙ СВЯЗКЕ СТАРЫХ ПИСЕМ...

37. ВОЗМОЖНО, МЫ ЕЩЕ НЕ ПИЛИ...

38. СЛОВАМИ НЕ ЛЕЧАТ...+ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕРТА

23 СЕНТЯБРЯ 1975 ГОДА.